Den unge Carlos indkvarteres på et hjem for børn, hvis forældre er omkommet i den spanske borgerkrig. Først må han slås for accept, siden tage kampen op med en af hjemmets tidligere beboere, der går igen som spøgelse. Og midt børnehjemmets gård står en ueksploderet bombe og varsler ilde...

En fordomsfuld engelsk lærerinde kommer til Siam i 1862 for at undervise kongens børn. Regentens forestillinger om andre kulturer - og især engelske kvinder - er lige så firkantede som Annas. Men som tiden går, finder de to ud af, at de alligevel ikke er så forskellige.

Nelson (Kiefer Sutherland) er en ung lægestuderende med en brændende interesse for, hvad der venter os efter døden. Hvis han skal følge statistikken, er der mindst 50 år til, han opdager det. Det synes han er for lang tid. Sammen med nogle af sine medstuderende beslutter han sig for under kontrollerede former at sætte sit hjerte i stå for senere at genoplive det. Nelson og hans venner vil opleve, at nogle grænser ikke skal krydses mere end én gang.

Anden verdenskrig er ved at være forbi, og drengen Hannibal Lechter flygter sammen med sin familie til en lille skovhytte. Forældrene dør under et flyangreb, og Hannibals lillesøster bliver dræbt af lejesoldater. Det lykkes drengen at stikke af, og han ender på et sovjetisk børnehjem. År senere har Hannibal stadig mareridt om mordet på søsteren og sværger hævn!