სამხრეთ ამერიკის ციხეში ორი ადამიანი ერთსა და იმავე საკანშია, ერთი ჰომოსექსუალია უხამსი ქცევისთვის, მეორე კი პოლიტიკური მიზეზების გამო. სანამ პირველი ცდილობს რეალობისგან თავის დაღწევას, მეორე კი არსებული მდგომარეობის მიზეზებზე ფიქრობს. მათ მოუწევთ ისწავლონ ერთმანეთის გაგება და პატივისცემა.

19 წლის არი ჯეიმსი, სიცოცხლის ვნებით სავსე, თავისუფლების გზაზე ცდილობს ცხოვრების ყველა სიამოვნებას: სექსს, ნარკოტიკებს, ცეკვას, ჩაძირავს გეი გარემოში.

ნოლან მაკის ცხოვრება დიდი ხანია მოსაწყენი და უღიმღამო გახდა. მისი ყოველდღიურობა იცვლება, როდესაც ის უცნობ ახალგაზრდას დაუმეგობრდება.