D er blevet hyret til at opspore Meier Link, en notorisk magtfuld vampyr, der har bortført en kvinde, Charlotte Elbourne. D's ordrer er strenge - finde Charlotte, for enhver pris. For første gang, D står alvorlig konkurrence. Markus Brothers, en familie af Vampire Hunters, blev hyret til samme gavmildhed. D Skal opfange Meier og erobre fjendtlige kræfter på alle sider i en dødbringende kapløb mod tiden.

Ivan er en moderne, positivt tænkende mand. Som præst ser han det som sin fineste opgave at hjælpe og støtte sine medmennesker. Det gælder ikke mindst dem, der er kommet i uføre. Samtidig har Ivan dog en ret så ustabil forbindelse til virkeligheden. Det forhindrer ham dog ikke i at modtage ny-nazisten Adam med åbne arme. Adam er dømt til 12 ugers samfundstjeneste og kommer ind i Ivans skrøbelige, verdensfjerne kollektiv, der i forvejen består af alkoholikeren Gunnar, Sarah og tankstations-røveren Khalid. Men der er afsløringer på vej, øretæver i luften og uro i Paradis...

Året er 1866, stedet er England og dampmaskinen er godt i gang med at revolutionere samfundet. Drengen Eddie er opfinder som sin far og farfar, der begge er rejst væk for at arbejde på et hemmeligt projekt. En dag får Eddie en mystisk pakke fra sin farfar, og snart er drengen dybt involveret i et gigantisk kapløb om morgendagens teknologi.