Champion is een eenzaam jongetje, dat woont bij zijn grootmoeder, Madame Souza. Wanneer zij ontdekt dat fietsen zijn grote passie is, zet ze voor hem een rigoureus trainingsplan op, om van hem een echte kampioen te maken.
1960. Ze wordt geboren. Ze groeit op in een huis aan de rand van een bos. 1977. Ze is 17 en nog steeds niet van huis. Haar ouders adopteren een pleegzoon. Hij is 15.
Een kunstenaar wordt zo in beslag genomen door het schilderen van een portret van de vrouwen van wie hij houdt, dat hij pas merkt dat ze op sterven ligt als het te laat is. Opgenomen als stomme film.