في مستشفى في ضواحي لوس أنجلوس في عشرينيات القرن الماضي ، يبدأ رجل البهلوان المصاب في إخبار زميل مريض ، فتاة صغيرة بذراعها مكسورة ، قصة رائعة عن 5 أبطال أسطوريين. بفضل حالته الذهنية الممزقة وخيالها النابض بالحياة ، يبدأ الخط الفاصل بين الخيال والواقع في التعتيم مع تقدم الحكاية.
ماثيو ، مدير إعلانات شاب في شيكاغو ، يعلق حياته ورحلة عمل إلى الصين عندما يعتقد أنه يرى ليزا ، حب حياته الذي تركه دون أن ينبس ببنت شفة قبل عامين ، يخرج من أحد المطاعم يومًا ما.
تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى فارمر وزوجته الجميلة وابنه الشجاع الذين يعيشون حياة بسيطة، بينما يكون هناك مشعوذ يمضي وقته في إغواء احد الفتيات وتدريب مخلوقات (الكروجز) علي حمل السلاح والقتال ويجد المزارع البسيط نفسه متورطًا في الصراع بعد موت ابنه وخطف زوجته، ويعمل على إستعادة زوجته والإنتقام لمقتل إبنه.