El casament d'una jove amb un príncep encantador es converteix en una aferrissada lluita per sobreviure quan l'ofereixen com a sacrifici a un drac que escup foc.

La casa d'en Rotpodrit s'incendia i ell està convençut que el foc és obra d'un drac trencaossos, però ni en Toic ni la resta dels habitants de Fred se'l creuen, i fins i tot dubten que existeixin els trencaossos. Enfadat, en Rotpodrit s'embarca per anar-se a venjar del drac, i en Singlot i els genets de dracs decideixen acompanyar-lo per saber si existeixen els trencaossos o tot plegat és un invent d'en Rotpodrit.

Taro és un jove noi a qui no falta vigor, però és terriblement mandrós. Per animar-lo, un mag li dona una poció que li confereix la força de cent homes, però únicament quan l'utilitza per fer el bé. Un dia, l'àvia de Taro li revela que la seva mare ha estat transformada en drac. Taro decideix llavors superar la seva peresa i marxar a la recerca de la seva mare.