In de sombere dagen van de Koude Oorlog geniet de spionage veteraan George Smiley van de Britse geheime dienst van zijn pensioen. Wanneer blijkt dat een oud-collega van Smiley een Russische spion is, wordt hij teruggeroepen door MI6 en gevraagd de spion op te sporen.

Kang-in is de directeur van de overzeese tak van de National Intelligence Service. Hij leidt een team met de beste agenten bij het uitvoeren van geheime missies. Zijn bijnaam is Yaksha, een mens-verslindende geest, omdat hij genadeloos te werk gaat om te krijgen wat hij wil. Op een dag verschijnt aanklager Ji-hoon in zijn leven om het speciale team te onderzoeken. De officier van justitie ontdekt dat Kang-in's team verwikkeld is in een dodelijke oorlog tussen spionnen.

Agent Lemmy Logan onderzoekt de zaak van een vermiste NASA-wetenschapper en ontdekt dat een ex-nazi een nieuw superwapen aan het ontwikkelen is.

Een geheim agent wordt aangesteld om een ​​Vietnamese functionaris te beschermen die op reis is voor gesprekken met de VN. Zijn missie wordt ingewikkelder wanneer andere agenten die de functionaris een deel van zijn reis hebben begeleid, één voor één worden geëlimineerd.