Un agent secret britànic (Michael Caine), amenaçat de mort, haurà d'actuar pel seu compte quan uns traficants d'armes sense escrúpols segresten el seu fill i demanen un desorbitat rescat en diamants.
Guerra Freda. Un adolescent descobreix que els seus pares, amb els quals forma la típica família feliç americana, són, en realitat, espies soviètics que van emigrar als Estats Units a la seva joventut i van romandre inactius durant vint anys, esperant que els arribés l'ordre d'actuar.