Al poble tunisià de Nefta, un grup de nens juga a futbol en un camp de sorra. Mentrestant, dos germans, l'Abdallah i el Mohammed, es troben amb un burro que porta uns auriculars a les orelles i unes bosses farcides d'una pols blanca al llom.
La de Rose trenca relacions amb Maggie, la seva germana petita, a causa d'una indiscreció relacionada amb el nuvi de Rose. L'ambient enrarit es normalitza amb l'arribada d'Ella, l'àvia que cap de les dues germanes no sabia que existia.