ゲーテの戯曲「ファウスト」をシュヴァンクマイエルが自ら翻案し映画化した「アリス」に続く長編2作目。実在したとされる魔術師の伝説が独自の解釈によってつづられ、奇妙な生物たちの姿や独特な食事描写などが実写・粘土細工・ストップモーションアニメーションなどを駆使して描かれていく。

ニューヨーク。失恋したエリザベスは、とあるカフェに出入りするようになる。 毎晩ブルーベリー・パイを残して待っていてくれるカフェのオーナー、ジェレミー。 優しい彼との会話に、心が慰められるエリザベスだったが、失恋相手が新しい恋人といるところを見てしまい、旅へ出ることを決める。数々の人々と出会いながら、エリザベスはジェレミーが待つニューヨークへ戻りたいと思い始める・・・

イギリスで劇作家として成功したオスカー・ワイルドは、１８９５年、恋人ボジーの父親の告発をきっかけに同性愛行為で有罪となり、仕事も名誉も家族も失ってしまう。２年の懲役の後、ワイルドは彼を敬愛する青年ロビーらの尽力によってフランスへ渡り、“セバスチャン・メルモス”という偽名で心機一転、出直しを図る。ボジーとは２度と会わないと誓い、妻との和解を望むワイルドだったが、訪ねてきたボジーと離れられなかった…。