En Hodaka Morishima, un adolescent que ha fugit a Tòquio, passa els dies de manera solitària, però finalment troba feina com a redactor en una revista d'ocultisme. Després de començar a treballar, es troba que cada dia plou. En un racó de la ciutat, acaba coneixent una noia anomenada Hina, té un poder especial: pot aturar la pluja i fer que torni a sortir el sol.

Condemnat a mort per una sèrie de crims que no ha comès, el Baró Victor Frankenstein tracta en va d'explicar als seus carcellers que l'autor d'aquestes morts és un monstruós ésser, creat per ell al laboratori secret. La seva diabòlica ambició de crear vida va portar Frankenstein a desafiar Déu, fabricant un ésser abominable a partir de cadàvers.

De tornada a l'ancestral castell 25 anys després de la mort del monstre, el fill del doctor Frankenstein coneix a Ygor, un pastor boig que amaga la terrible criatura. Buscant netejar el nom de la família, reviu el monstre i ho intenta rehabilitar.