לאחר שכושפה לתוך גוף של זקנה, יוצאת סופי בת ה-18 לטירתו הנעה של קוסם נרקיסיסט אך חסר בטחון עצמי בשם האוול, כדי שיעזור לה להיפטר מהקללה. במקום היא מתחברת לדמון, ששוכן אצל הקוסם כחלק מחוזה, והשניים מסכימים לעזור זה לזה. באמצע היא והאוול מתאהבים לתוך המשך קסום כפי שרק הייאו מייאזקי (המסע המופלא) יודע לייצר במכחולו. יצירה מקורית ומלאת קסם, מאת גדול אמני האנימה.
מכשיר חדש בתחום הפסיכיאטריה מאפשר חדירת המטפל לחלומותיו של המטופל. המכשיר עדיין איננו מאושר, אך אחת הרופאות – פפריקה שמה, עושה בו שימוש עם הפציינטים שלה. כשמספר מכשירים נגנבים, המערכת כולה נכנסת ללחץ ופפריקה יוצאת לתפוס את הפושעים.
ביער מכוסה קרח ושלג, יער אלאור הוא ביתם של חיות קסומות מסוכנות ו-50 אלפים קפואים בכלא מקרח.. יום אחד, הרוח הגדולה פק עוזרת לנערה צעירה לצאת מכלא הקרח שלה. שמה אמיליה, חצי אלף שנולדה עם שיער כסוף, אוזניים ארוכות ועיניים סגלגלות אותו התיאור העונה לשם "המכשפה של הקנאה" אותה המכשפה שהחריבה חצי עולם לפני זמן רב. מודחקת מהחברה בגלל המראה שלה… אמיליה נדחקת ליער ביחד עם פק הרוח הנודדת כחבר היחידי שיארח לה חברה. מתמודדת עם חטא של הרסנות שהיא אינה זוכרת שביצעה, היא מקדישה את חיה למטרה לשחרר את כל קרוביה הכלואים בכלא הקרח. אבל כשהרוח הגדולה מלאקוווארה המשגיח של העולם מבחין בקיומה, הזכות של אמיליה להישאר בחיים מוטלת בספק. האם אותם קשרים מקרח שיצרה ביער יעזרו לה להתגבר על אותו גורל?
המקצוען הוא סיפורו של איש השירות החשאי בצרפת, שנשלח לאפריקה, כדי לרצוח את אחד מנשיאיה. מחמת שינוי במדיניות החוץ של צרפת, מוסגר הסוכן לשלטונות האפריקאים, המושיבים אותו במחנה מעצר, מופקר לעינויים כבדים. הגיבור מצליח לברוח מהמחנה, והוא חוזר לפאריז, כאורח ממשלת צרפת. הוא מצליח לעשות זאת, אחרי שהוא משטה באנשי השירותים החשאיים ובמשטרה - חבריו לשעבר, הרודפים אחריו.
המשימה של הברית נגמרת בנסיגה, אבל הקרב נמשך. בינתיים במצודה, איקומה ומומיי מגלים את האמת על הכוח ששולט בקאבאנה.
גוֹן וקילוּאָה לוקחים פסק זמן מהרפתקאותיהם עם קָייט על מנת לבקר בטורניר הקרבות. הם שם כדי לעודד את זוּשי הלוקח חלק בקרבות. עוד נוכחים: ווינג, ביסקוויט, לאוריוֹ ו...קוּרפּיקָה. ברגע שמתחילה התחרות, מחליטים גון וקילואה לצאת להגיד שלום לאייזק נטרו, יושב ראש אגודת ההאנטרים. דקות לתוך התחרות, קורה אסון: עשרות חובשי מסכות חמושים פולשים אל הבניין, אוטמים את כל היציאות וכולאים את יצחק בעזרת כֹח רב עוצמה. גון, קילואה, לאוריו וקורפיקה הם היחידים בעלי יכולת תנועה במתחם. כעת מוכרחים הארבעה להציל מאות של נפשות בטרם יהיה מאוחר מדי.