ריקו, רג ונאנאצ'י ממשיכים בדרכם אל מעמקי התהום כדי להמשיך בהרפתקתם. יעדם הבא הוא מקום הנקרא "חזית אידו", מבצר שמכיל את הדרך היחידה אל השכבה השישית והצלילה האחרונה, והמקום בו מיטי ונאנאצ'י עברו זוועות. בידיעה מלאה ששליט המקום, בונדורדו, לא יתן להם לעבור בקלות, החבורה מגיעה מוכנה לעימות. אך מעבר לכך שמסתבר שמכשול גדול אפילו יותר מבונדורדו עומד בדרכם אל השכבה השישית, החבורה פוגשת בנוסף את בתו של בונדורדו, נערה אנרגטית וחברותית בשם פרושקה, שלא ברור מה מטרותיה.
העלילה בסרט כמעט ולא קיימת. ילדה שאוספת צנצנות מלאות במים ושומרת על ביצה שכנראה יקרה לה ולא ידוע תוכנה הפנימי, חיה בעולם כמעט מחוסר אנשים בלי אור יום. היא פוגשת חייל שמחזיק בידו מין חפץ שנראה כמו צלב. לאחר זמן מה מתפתחת שיחה והחייל מספר לה גרסה אמנזית של תיבת נוח.
ציידי הראשים הגלקטיים ממשיכים במאמציהם הנואשים לסגור את האוברדראפט, ויוצאים בעקבות פורץ מחשבים מבוקש. במהרה הם מסתבכים בפרשה המערבת טרור ביולוגי, חברת תרופות גדולה, שכירת-חרב קשוחה ועצות ממודיע מסתורי.
בלילה סוער אחד, עז בשם מאי וזאב בשם גאבו מוצאים אסם חשוך בו הם מתחבאים מהברקים המפחידים שהגיעו יחד עם הסערה. הם אינם יכולים לראות או להריח אחד את השני. רק לשמוע. שניהם מתחברים אחד עם השני, ללא הידיעה מה הוא סוגו של השני. אחרי שכל אחד מהם עוזב בחושך הם קובעים להיפגש שנית מול אותו האסם יום למחרת. באותו היום הם מגלים את סוגם של אחד והשני. אבל זה לא מפריע להם, והם ממשיכים להיפגש ולבלות ביחד למרות חוקי הטבע.
אפריל, קורטני ומוניקה הן 3 תלמידות קולג' יפות, חכמות וקשוחות אשר עומדות לסיים את הסמסטר הראשון שלהן. הן חייבות להצליח בבחינות על מנת להשיג מילגה, לעודד במשחק המרכזי של הקולג' ולהציל את הסנסאי שלהן (אשר נחטף ע"י המאפיה) וכל זה עד חצות. בדרכן הן פוגשות שלל דמויות מוזרות ונחלצות ממצבים בעזרת חיוך, דיבורים ומכות.