I en for Hitchcock atypisk dokumentarstil fortæller mesterinstruktøren om en mand, der anklages for en forbrydelse, han ikke har begået. Manny Balestrero (Henry Fonda) er musiker og bor i New York. Da han opsøger sit livsforsikringsselskab for at låne penge til medicin til sin kone (Vera Miles), bliver han arresteret, fordi tre af de ansatte mener at kunne genkende ham som den person, der nogle dage forinden begik et røverisk overfald på stedet.

Marion har lært at lukke af for sine følelser. Hun lejer en lejlighed for at arbejde på sin nye bog, men af en eller anden grund kan hun høre alt, hvad der bliver sagt i lejligheden ved siden af, hvor en psykiater har kontor. Da hun hører en ung kvinde fortælle, at hun har sværere og sværere ved at tackle livet, begynder Marion at reflektere over sit eget liv. Efter en række begivenheder får hun øjnene op for, hvordan hendes følelseskolde facade påvirker folk omkring hende.

Hannah Stern, en amerikanskfødt jødisk ungdom, er uinteresseret i sine slægtningers kultur, tro og skikke. Hun begynder dog at revaluere sin arv, da hun har en overnaturlig oplevelse, der transporterer hende tilbage til en nazistisk dødslejr i 1941. Der møder hun en ung pige ved navn Rivkah, en medfange i lejren. Da Rivkah og Hannah kæmper for at overleve over for daglige grusomheder, danner de et ubrydeligt bånd.

Abby har altid elsket kunst. Hun har malet selv siden hun var barn og skulle få tiden til at gå hos sin moster, mens hendes forældre rejste verden rundt. Nu er hun kunststuderende og bor hos veninden Jessica. Og så har hun drømmekæresten Sy - der faktisk godt kan lide at se romantiske komedier, gerne står model til hendes billeder og synes det er dejligt at lege i sneen. Hvad mere kan man ønske sig? Men da Abby bliver sat til at hjælpe klassens festabe, som overhovedet ikke interesserer sig for kunst, falder hun uventet for ham og står overfor et svært valg mellem drømmefyren og hendes modsætning.