Kenji er din typiske teenage misfit. Han er god til matematik, dårlig med piger, og tilbringer det meste af sin tid ude at hænge ud i den almægtige online community kaldet OZ. Hans andet liv er det eneste liv, han har - indtil pigen i hans drømme, Natsuki, kaprer ham for en hovedrolle som en falsk forlovede på hendes familiesammenføring. Ting kun får fremmed derfra. En sen nat e-mail med et kryptisk matematisk gåde fører til udløsning af en slyngelstat AI opsat på at bruge den virtuelle verden af OZ at ødelægge den virkelige verden. Som Armageddon væve i horisonten, Kenji og hans nye "familie" afsat deres forskelle og band sammen for at redde verdens de bebor i denne "nær-perfekt blanding af social satire og science fiction."

Den rastløse unge pige Mary tilbringer sommeren på sin grandtantes landsted. Mens hun venter på, at hendes forældre skal ankomme, går hun på opdagelse i skoven. Her finder hun et kosteskaft og en blomst, der kun blomstrer hvert syvende år, og hvis saft viser sig at være magisk. Dens evner smitter af på Mary, som fragtes på det flyvende kosteskaft til en trolddomsskole over skyerne.