Deze film laat het leven zien van Jezus Christus zoals dat werd opgetekend door evangelist Matteüs. Pasolini gebruikte alleen letterlijke Bijbelteksten. Zo wordt het verhaal van Jezus van het begin tot het eind gevolgd.

De zestienjarige Steven heeft alleen nog maar aan zijn buurmeisje Linda durven vertellen dat hij op jongens valt. Net als alle meisjes op zijn school is Steven stevig onder de indruk van de knappe John Dixon, de populairste jongen van de school en een kampioen op de atletiekbaan.

Harry Fertig is een succesvolle zakenman die alle hoop verliest, wanneer zijn zoontje door toedoen van het ziekenhuis komt te overlijden. Hij vermoord de verantwoordelijke en geeft zichzelf aan. Advocaat Roy Bleakie wordt met de zaak belast. Bleakie wil de zaak op een eenvoudige wijze beëindigen, maar Fertig is daar tegen. Hij wil boeten voor zijn daden, maar Fertig's baas wil dit voorkomen, omdat hij de achtergrond van Fertig weet.

Een filmmaker vertelt over zijn werk en liefdesleven met een onzichtbare vriend achter de camera. Ook bekijken we vier van zijn korte films.