Balletimpressario Boris Lermontov engagerer den lovende ballerina Victoria Page og den talentfulde komponist Julian Craster til at arbejde for sig på en ny ballet, lavet over H.C. Andersens "De røde sko". Balletten bliver en stor succes, og Victoria og Julian forelsker sig. Men Boris er jaloux og gør, hvad han kan, for at ødelægge deres lykke.

Billy tvinges til at gå til boksning af sin far, selvom han er en elendig slagsbror. En dag, da den arme dreng er til træning, ser han, at de i lokalet ved siden af danser ballet. Billy lader sig overtale til at deltage af balletlærerindens datter. Da Billys far opdager sønnens "umandige" interesse, bliver han rasende, og Billy bliver korporligt fjernet fra øvelokalet. Men lærerinden, der har set Billys talent, giver ikke op.

Balletdanserinden Lily Jamison er blevet "mor" for sin søsters datter. Niecen har også talent for ballet, så hun får tilbudt hovedrollen i årets udgave af Nøddeknækkeren. Da Lily følger Sadie til prøverne, opdager hun, at hun kender instruktøren. Det er hendes ekskæreste Mark.

Som 11-årig udvælges den fattige provinsdreng Li Cunxin af regeringen, som vil uddanne ham til elitedanser. Hverdagen på Beijings balletskole er umenneskeligt hård, og da Li får chancen for at træne i USA, ændres hans liv igen. Han forelsker sig både i en lokal pige og de frie rammer, som Amerika tilbyder ham, og han beslutter sig for at vende sit hjemland ryggen. Men friheden har sin pris.

Dette er den tredje film i Center Stage serien. Jonathan Reeves (Peter Gallagher) står endnu en gang i spidsen for The American Ballet Academy, men denne gang får han til opgave, at få lidt mere moderne stilarter ind i akademiets repetoire. Hans bedste koreografer bliver sat til at finde nye dansere. Måske det bliver chancen for Bella Parker (Nicole Muñoz), der ellers altid har stået i skyggen af sin mere kendte storesøster?

Liget af Margaret Halls teenagesøns elsker skyller op på stranden foran deres hus. Margaret tror, at det er hendes søn, der har dræbt den unge mand. For at beskytte ham skjuler hun liget, men det bliver kun begyndelsen på Margarets problemer.