Als leden van de ruziënde families Capulet en Montague zouden Romeo en Julia gezworen vijanden moeten zijn, maar ze worden hevig verliefd en trouwen in het geheim. Diezelfde dag brachten rampzalige omstandigheden Romeo ertoe om te vechten en Julia's neef Tybalt te vermoorden, waardoor een reeks gebeurtenissen op gang kwam die uitmondden in een tragedie.
De film vertelt het verhaal van de legendarische Russische balletdanser Rudolf Nureyev. Hij verlaat de balletcultuur door van Rusland naar het Westen uit te wijken. Hiervoor krijgt hij hulp van Clara Saint in 1961 in Parijs.
De internationale ballerina Darling keert met haar echtgenoot Frans terug naar de Royal Danish Ballet company in Kopenhagen. Daar zal ze de hoofdrol op zich nemen in de voorstelling Giselle. De choreografie is in handen van Frans en al gauw neemt de productie de hele tijd in beslag van het echtpaar.
Het jonge meisje Olga Vasilyeva groeide op in een weeshuis. Ze heeft haar moeder nooit gekend en wil haar vinden. Het enige spoor dat ze heeft is een bewaard gebleven brief van haar moeder uit haar persoonlijk dossier, die ze heeft weten te bemachtigen van de administratie van het weeshuis. Voor een korte vakantie op haar fabrieksschool reist ze van Sverdlovsk naar Moskou en volgt ze de onbetrouwbare sporen van deze brief. Jelena Aleksejevna – de vrouw die ze aantreft als ze op het adres aankomt, blijkt een lerares op een balletschool te zijn, de vrouw van een gewone hoofddocent aan het Technisch Instituut van Moskou en een oud-Moskouse intellectueel. Ze ontmoet haar vriendelijk, maar ze is niet de persoon die Olga zoekt, ze heeft alleen dezelfde achternaam en voornaam en medeklinker tweede naam. Ze is vriendelijk en gastvrij, klaar om het meisje te helpen haar echte moeder te vinden en biedt Olga aan om haar huis te bezoeken tijdens een kort verblijf in Moskou.