Alabama i USA, 1965. En gruppe sorte aktivister, anført af baptistpræsten Martin Luther King jr., arrangerer en borgerrettighedsmarch i den lille by Selma. Men delstatens racistiske senator, George Wallace, har bestemt ikke tænkt sig at lade de sorte bruge deres stemmeret. Demonstranterne møder kraftig modstand fra de lokale myndigheder, der ikke viger tilbage for at tage voldelige metoder i brug.

Verena, der er sygeplejerske, ansættes til at hjælpe drengen Jakob, der er blevet stum efter sin mors pludselige død for et år siden. Jakob bor med sin far i et kæmpe stenhus i Toscana, hvor han har fået et mærkeligt forhold til en ond ånd, der er fanget inde i husets væg. Verenas forhold til dem begge bliver mere og mere intenst, og hun drages mod den onde ånd.

En norsk forsker har fundet løsningen på menneskehedens største trussel om overbefolkning. Man skal skrumpe verdens befolkning. Opfindelsen får dog det værste frem i folk, der hurtigt kan lugte en let mulighed for at få et liv, hvor penge har langt større værdi. Det samme gør ægteparret Paul og Audrey, som vælger at lade sig ’nedskalere’.