Uns anys abans que comenci la Segona Guerra Mundial, un jove anomenat Guido arriba a una ciutat de la Toscana (Arezzo) amb la intenció d'obrir una llibreria. On coneix a Daura i encara que és la promesa del feixista Ferruccio, es casa amb ella i té un fill. Al esclatar la guerra, els tres són internats en un camp d'extermini, on Guido farà l'impossible per fer creure al seu fill que la terrible situació que estan patint és tan sols un joc.

L'esquirol Rocky i l'ant Bullwinkle han estat vivint durant uns anys dels diners que els donaven les successives reestrenes del seu famós programa de dibuixos animats. Però ara la cosa es complica quan els arxienemics d'en Rocky i en Bullwinkle, en Boris i la Natasha, i el seu líder temerari, en Líder Temerari, volen fer el salt al món real per conquerir-lo. Així, l'esquirol i l'ant hauran d'aturar el trio abans que aquests aconsegueixin sembrar el caos per tot arreu.