En historie om to brødre fra de racedelte amerikanske Sydstater i tresserne. Den ældste bror, Ward er journalist og ved at undersøge om den psykopatiske Hilary i virkeligheden har begået det mord, han er dømt for. Ward er i øvrigt skabsbøsse og har bl.a. en hemmelig affære med sin kollega, den sorte Yardley. Lillebror Jack hjælper sin storebror med sagen og bliver forelsket og tiltrukket til den sexede Charlotte, som skriver breve med Hilary i fængslet.

Hilary Thomas er en succesrig forfatterinde, der bliver terroriseret af en galning. Gang på gang skræmmer han livet af hende ved at bryde ind i hendes hus og true med at slå hende ihjel. Ifølge politiet er manden død og de tror ikke på Hilarys fantasier. Mordforsøgene fortsætter, indtil Hilary fører sporene sammen, samler alt sit mod og opsøger morderen i hans okkultfyldte domæne. Hilary kommer til at skrige af skræk, men da hun føler den lammende, iskolde terror, kan hun kun hviske.