Het is kerst in Washington D.C. Een vrouw wordt dood aangetroffen langs de oever van de rivier de Potomac. Zij is het slachtoffer van een gruwelijke moord waarvan een doofstomme, dakloze Vietnam-veteraan wordt beschuldigd. Pro deo-advocate Kathleen krijgt de zaak toegewezen. Ze gelooft niet dat Carl de moord heeft begaan en is vastbesloten de dader te vinden. Hierbij krijgt zij hulp uit een onverwachte hoek, namelijk van een jurylid.
Eind jaren zestig begon de Spaanse cinema een enorme hoeveelheid horrorgenrefilms te produceren: internationale markten werden geopend, de productie was continu, er werd een klein sterrensysteem gecreëerd, evenals een solide groep gespecialiseerde regisseurs. Hoewel buitenlandse trends werden nagebootst, bood de Spaanse horror een bijzondere benadering van seks, bloed en geweld. Het was een uiterst ongebruikelijke artistieke beweging in het Spanje van Franco.
Twee Amerikanen op reis in Europa vinden een hond. Er blijkt een flinke vindersloon voor de hond te zijn en ze besluiten hem naar zijn eigenaar in Monte Carlo te brengen. Daar aangekomen blijkt de eigenaar vermoord te zijn. Zelf worden ze onmiddellijk gezien als verdachten. Een inspecteur onderzoekt de zaak en trommelt allerlei in het plaatsje aanwezige Amerikanen op die hij verdenkt. Daaronder een verstokte gokker en een a-sociaal echtpaar.
Stephen Dollins, een ex-satanistische hogepriester, legt de subtiele middelen bloot die worden gebruikt om de huizen van zowel christenen als niet-christenen te infiltreren om jong en oud te verleiden tot de praktijk van hekserij en satanisme. Ontdek de kwade waarheid achter de hedendaagse rages: films, videogames en fantasy-rollenspellen. Deze apparaten introduceren onze kinderen in de wereld van het occulte door het kwaad ‘schattig’ te laten lijken, zoals Teletubbies, Pokemon en verschillende kinderboeken.
In de vroege uren van nieuwjaarsdag 1998 gingen Olivia Hope en Ben Smart aan boord van een jacht met een man en werden nooit meer gezien. De zaak boeide de natie en 18 maanden later werd Picton-man Scott Watson veroordeeld voor hun moorden. Watson heeft altijd zijn onschuld volgehouden. Juridisch expert Dr. Chris Gallavin bekijkt de zaak opnieuw vanuit een nieuw perspectief. Terug naar de nacht van oudejaarsavond, 1997.