Den okkulte John Constantine og den kvindelige detektiv Angela Dodson sætter sig for at for at undersøge hendes tvilligesøsters død. En rejse langt ned i Los Angeles' underverden af dæmoner og engle er begyndt.

Før familien Lutz beboede huset i Amityville, udspillede der sig i selvsamme bygning et andet drama. En katolsk familie flytter ind, og deres ældste søn Sonny bliver kort efter besat af en dæmon, som holder til i et hemmeligt kælderrum. Instrueret af en stemme fra sin Walkman forfører Sonny sin søster, før han går i gang med at slagte den øvrige familie. En lokal præst må forsøge at redde drengens sjæl og samtidig tage kampen op imod den uhyggelige dæmon.

En eksorcist møder en ondskab fra sin fortid, da han bruger sine evner til at komme ind i sindet på en ni-årig dreng.

Præsten Merrin får sat sin tro på prøve under 2. Verdenskrig. De rædsler, han er vidne til, mærker ham dybt og tvinger ham til at opgive præstegerningen. En dag får han et tilbud, han ikke kan afslå. En samler henvender sig til ham og beder ham undersøge ruinen af en gammel kirke, der er ved at blive udgravet i Kairo, Ægypten. Merrin, der oprindelig er arkæolog, slår til, men da han begynder at undersøge den gamle kirke, finder han noget foruroligende - en ondskab så forfærdelig, at den vil plage ham resten af hans liv.