قصة مايكل بيرج ، المحامي الألماني الذي كان ، في سن المراهقة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي ، على علاقة مع امرأة أكبر سنًا ، حنا ، والتي اختفت بعد ذلك لتظهر مرة أخرى بعد سنوات كأحد المتهمين في محاكمة جرائم الحرب التي انبثقت عنها تصرفات كحارس معسكر اعتقال في وقت متأخر من الحرب. هو وحده الذي يدرك أن حنا أمية وربما تخفي هذه الحقيقة على حساب حريتها.
يتم إعادة سرد الحكاية الخالدة للملك آرثر وأسطورة كاميلوت في هذه الفترة الدرامية العاطفية. يتردد " آرثر " في تسليم التاج إلى " لانسلوت " ، وتمزق " جينيفير " بين ولائها لزوجها وحبها المتزايد لمنافسه. لكن يجب على لانسلوت أن يوازن بين ولائه للعرش ومكافآت الحب الحقيقي.
يتعرض والد (زيزي) لأزمة طاحنة، وتقدم (زيزى) (حسين) بصفته خطيبها وتتزوجه لمجرد أن تحافظ على كبريائها بعد هجران (عادل) لها. وبعد الزواج تصارح (زيزي) (حسين) أنها لا تحبه فيتفق معها على الطلاق بعد فترة مناسبة وأثناء هذه الفترة تعرف (زيزي) أن (حسين) يساعد والدها في أزمته المالية دون أن يذكر لها شيئًا. قدمت قصة الفيلم للمرة الاولى فى عام ١٩٤٠ تحت اسم " قلب المرأه " بطولة امينه رزق و سليمان نجيب وإخراج توجو مزراحى. المرة الثانيه فى عام ١٩٥٤ تحت اسم " إرحم دموعى " بطولة فاتن حمامه و يحيى شاهين و إخراج هنرى بركات.
تتخلى شابة من الجنوب مؤقتًا عن أسلوب حياتها الفاخر والزواج المقبل شبه المرتب لتتمتع بقذف شهواني ومثير مع متزلج عنيف يعمل في كرنفال محلي.