Lin Kai was vroeger verslaafd aan drugs, maar werkt nu als undercoveragent. Hij infiltreert in een gevaarlijk drugskartel, dat onder leiding staat van Eagle, een beruchte Thaise crimineel. Lin Kai krijgt hulp van Li Jianguo, een handlanger die een geschiedenis met Eagle heeft.
Politieagenten in burger Brian en Mike gebruiken het appartement van een oudere vrouw voor surveillance, in de hoop een voortvluchtige gangster te vangen. Ze ontwikkelen een warme relatie met hun gastvrouw, die ze 'oma' noemen. Ondertussen ontwikkelt elke man een romantische relatie: Brian met een vreemd rondzwervend tienermeisje, en Mike met een zwangere vrouw in de stomerij. Wanneer de gangster terugkeert naar zijn flat, worden Brian en Mike tot een explosieve confrontatie gedwongen.
Wanneer Lim Aryoung (Qi Shu), de dochter van een triade baas uit Hong Kong, wordt beschuldigd van de moord op de baas van een rivaliserende triade vlucht ze naar Zuid-Korea. Bij aankomst wordt ze begeleid door de loyale Ki-chul. Hij en zijn bende worden aangesteld om Lim Aryoung te beschermen tot haar terugkeer naar Hong Kong.
Dr. Wong (Jess Franco) stuurt zijn gangsters om meneer Jung te elimineren. De 'schaduw van de judoka' van Bruce Lyn (Jose Llamas) verschijnt in de muur geprojecteerd en zweert om wraak. Ondertussen onderzoeken Lina Romay en Albino Graziani, twee agenten van de Britse geheime dienst, de moord op Jung. Wongs wil Macedo, een Filippijnse gangster met slechte zaken, uit de weg ruimen en de markt domineren.
De baas van een machtige triade uit Hong Kong heeft moeite om zijn positie te behouden, terwijl hij wenst dat hij zijn liefde kan uiten aan een weduwe van een ander triadelid.