Στο Παρίσι του μεσοπολέμου, η Βικτόρια Γκραντ, μια σοπράνο με οικονομικά προβλήματα προκειμένου να βρει δουλειά ως τραγουδίστρια, αναγκάζεται να μεταμορφωθεί σε άνδρα, ύστερα από υπόδειξη του ιμπρεσάριου Τόντι. Σύντομα θα γίνει διάσημη ως Βίκτορ, μέχρι τη στιγμή που ο έρωτας θα μπει στη ζωή της με το πρόσωπο ενός Αμερικανού γκάνγκστερ.
O Temmuz μένει σε ένα διαμέρισμα στην Κωνσταντινούπολη με τον σκύλο του. Είναι καλλιτέχνης και έχει γενικά μια μποέμικη ζωή. Ένα όνειρο που επαναλαμβάνεται δείχνει ένα πρόσωπο που του ζητά βοήθεια. Ξαφνικά αυτό το πρόσωπο που βλέπει στο όνειρό του το συναντά τυχαία σε ένα πάρκο και θα γεννηθεί μια δυνατή φιλία που θα είναι γεμάτη ανακαλύψεις και αμοιβαία βοήθεια.