في أواخر 1990s ، وصول باتريك المسن غير الصالح إلى منزل ماريون وتوم يؤدي إلى استكشاف الأحداث الزلزالية من 40 عاما سابقة: العلاقة العاطفية بين توم وباتريك في وقت كانت فيه المثلية الجنسية غير قانونية.

يوافق أحد سكان تكساس الذي يسافر عبر الغرب المتوحش لنقل أخبار العالم إلى سكان البلدة المحليين ، على المساعدة في إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

نادية أنفصل أبوها عن أمها بالطلاق وهى فى الثانية من عمرها، فنشأت فى حجر أبيها الذى امتنع عن الزواج وكرس حياته لتربيتها والعناية بها، وعندما بلغت نادية السادسة عشرة من عمرها، تزوج أبوها من "صفية" التى كانت سيدة كريمة الخلق، لكن الابنة امتلات نفسها بالغيرة على المرأة التى جاءت لتحتل المكان الأول فى قصر أبيها فاندفعت تعاكس بالتليفون رجلا، رأته فى النادى، وتضرب له موعد لقاء..وهكذا التقت "نادية" بمصطفى، ترددت على شقته فى غفلة من أهلها، ثم يحدث أن يتعرف "مصطفى" بزوجة أبيها فى أحدى السهرات وبيدى اهتمامه وإعجابه بها، فيزداد حقد "نادية" عليها، وغيرتها منها، فتعمل على الإيقاع بها لطردها من البيت.

تحاصر المشاكل المالية زوجين من كلّ جانب، فيخيّم الحذر على علاقتهما. ولكن حين يربحان جائزة اليانصيب، يقرّران البقاء معًا حتّى يفرّقهما الموت.