Isle of Jersley, slutningen af anden verdenskrig. Grace bor sammen med sine to børn i en victoriansk villa på en fjern ø. Tre nye tjenestefolk ankommer og mærkelige ting og sager begynder at ske. Graces datter fortæller, at hun har set og talt med en uforklarlig skabning, der bevæger sig rundt i alle husets værelser. Først tror Grace ikke på historien, men efterhånden tvinges hun til at konfrontere uhyggen i det knirkende hus.

Angela studerer på universitetet i Madrid, hvor hun er ved at skrive en afhandling om vold på film. Angela's vejleder, Professor Figueroa, tilbyder at finde nogle ekstremt voldelige film frem. Ved et tilfælde, finder han nogle videokassetter i et kælderrum. Han tager én med op i fremvisningsrummet og sætter den i videomaskinen. Angela finder ham død næste morgen...

En seriemorder er løs og to betjente, som er hinandens modsætninger, må forsøge at enes og fange morderen før flere unge kvinder mister livet.

Året er 1966. Antonio er en engelsklærer på en lille, spansk skole, som ynder at bruge tekster fra The Beatles' sange i sin undervisning. Antonio beslutter sig for at rejse ned for at møde sit idol, John Lennon, som er i Almeria for at optage filmen "How I won the war". Undervejs samler han to unge op, Belén, en 20-årig gravid pige og teenagedrengen Juanjo, som er flygtet fra sin dominerende far. Disse tre umage personer udvikler efterhånden et uforglemmeligt venskab.

Efter at hans kæreste bliver dræbt under et røveri i en juvelerbutik, lægger den stille José an på caféejeren Ana, som ikke kender til hans underliggende motiver.