Els espectacles de màgia de Corky comencen a triomfar quan els combina amb la ventrilòquia. Gràcies al seu ninot Fats, arriba aviat a la fama. Però el ninot, que sembla tenir una ment pròpia, vol controlar el seu amo i aconsegueix desencadenar una sèrie d'esdeveniments que sembraran el terror per tot arreu.

Primer film sonor. La Warner Bros. Pictures, que llavors passava problemes financers, va ser el primer estudi a treure un film sonor, que alternava la veu i cançons d'Al Jolson amb subtítols. Per descomptat, i independentment de la qualitat artística del film, es va convertir en un gran èxit de taquilla.

La Rafi, una dona divorciada de 37 anys, coneix en David, un pintor de 23. Aviat es converteixen en amants, però resulta que el jove és fill de la psiquiatra de Rafi, que no veu amb bons ulls la relació del noi amb una dona 14 anys més gran.