Het verhaal speelt zich af tijdens de goudkoorts in Californië in 1850. Angel is als kind verkocht in de prostitutiewereld. Ze heeft haat en zelfhaat overleefd. Dan ontmoet ze Michael Hosea en ontdekt ze dat er niets is wat de liefde niet kan genezen.

Jezus heeft een nachtmerrie en begrijpt de betekenis er niet van: hij is toch maar een gewone timmermanszoon? De tijden zijn zwaar in Galilea, het juk van de Romeinse overheersing weegt steeds zwaarder en er heerst chaos en onzekerheid. Om elke tegenstand de kop in te drukken zijn er vele terechtstellingen en kruisigingen zijn aan de orde van de dag. Na de dood van Jozef bezoekt Jezus Johannes de Doper en wordt door hem gedoopt. Hij trekt zich terug in de woestijn, waar de duivel hem probeert te verleiden met macht en rijkdom. Jezus weerstaat deze verleiding, keert terug naar huis en weet nu wat zijn taak in deze wereld is. Hij verricht wonderen en geneest de zieken. Zijn volgelingen worden steeds groter in getal, alhoewel er ook mensen zijn die eraan twijfelen of Jezus wel de Messias is. Wanneer Jezus de tempel in Jeruzalem bezoekt en daar een chaos aantreft, ontsteekt hij in heftige woede en ontruimt de tempel.

Hallmark presenteert een kort verhaal waarin de kinderen verdwalen en met een wens de weg naar huis vinden in de storm.

Herodes, de gevreesde koning van Judea, leeft sinds de onstuitbare opmars van de Romeinen in voortdurende angst voor zijn macht. De grootste bedreiging voor zijn troon komt van mensen die dicht bij hem staan: de moeder van zijn vrouw Miriam doet er alles aan om Miriams kleine broertje koning te maken. Ondertussen smeedt Herodes' zoon Antipadro een complot tegen de koningin om zijn eigen positie te versterken.