Vi befinder os i vestberlin under den kolde krig. Da Mark vender hjem efter en rejse, finder han ud af at hans kone Anna vil forlade ham. Den jaloux Mark hyrer en privatdetektiv, som skal følge Anna og finde ud af om hun har en hemmelig elsker, men privatdetektiven bliver brutalt myrdet. Hans frygt for at Anna har mødt en anden, eller noget andet, bekræftes...

Da Reinhardt Wulfgar, Europas mest frygtede terrorist, pludseligt og eksplosivt giver sig til kende i New York City, sættes de to barske undercover-betjente Deke DaSilva og Matthew Fox på den nærmest umulige opgave at finde ham og stoppe ham, før han slår til igen. I det brutale katten-efter-musen-spil, der følger, skyder terroristen Fox, tager FN-diplomater og deres familier som gidsler på en jernbane højt oppe over byen, og klarer at holde sig et skridt foran DaSilva - indtil deres sidste, dødbringende konfrontation.

Gymnasieeleven Michael Corben er ret lækker men dumper alligevel i fransk. Derfor tager han på en tur til Frankrig for at opgradere sine sprogkundskaber. I Europa bliver Michael forvekslet med en superspion af samme navn. Det har han ikke noget imod, for spionlivet byder på hurtige biler og dejlige damer, men pludselig bliver det hele meget alvorligt.

Dora kæmper med sin kunst. Hun er havnet i en bølgedal og kan ikke kommer videre med at skabe det, der skal give hende penge nok til husleje og tryghed. Men da hun prøver et nyt hallucinerende stof på en natklub, tager hendes liv en ny drejning. Hun mister grebet om sig selv og sit liv. Hendes kunst tager ny fart, men samtidigt fyldes hun af et umætteligt behov, som hun kan stilles af blod.