Wanneer Jake Blues uit de gevangenis wordt ontslagen, bezoekt hij samen met zijn broer Elwood het weeshuis waar ze werden grootgebracht. Zuster Maria Stigmata vertelt hen dat de instelling in geldnood zit. De twee broers willen haar helpen maar ze wil hun gestolen geld niet hebben.
De top van een radiostation gelooft dat hun populaire nieuwe sterzanger meer aandacht besteedt aan zijn liefdesleven dan aan zijn carrière.
Jerry Mulligan is een amerikaanse schilder in Parijs. Hij wordt 'ontdekt' door een invloedrijke erfgename die veel interesse heeft in zijn werk. Maar Jerry wordt op een jonge Franse dame verliefd die verloofd is met een cabaretier die weer een goede vriend van Jerry is.
Vriendinnen Effie White, Deena Jones en Lorrell Robinson uit Chicago vormen samen het veelbelovende zangtrio The Dreamettes. Samen met hun songwriter C.C. White trekken ze naar New York voor een talentenjacht. De dames winnen niet, maar trekken wel de aandacht van een ambitieuze manager. Ze kunnen aan de slag als achtergrondzangeressen bij James ‘Thunder’ Early. Dankzij hun gehaaide manager groeien de vriendinnen al gauw zelf uit tot echte sterren. Hij schaaft de groep bij, bewerkstelligt de overstap van rhythm-and-blues naar het lucratieve popwereldje en vervangt leadzangeres Effie door de veel knappere Deena. Zo worden The Dreamettes The Dreams, een meer verfijnde groep met een lichter geluid en een chiquere look, die ook een blank en een internationaal publiek aanspreekt. Het geld en de roem blijken geen garantie voor geluk.
Big Bird en zijn Sesamstraat-vrienden worden op mysterieuze wijze uit hun buurt verdreven en komen terecht in Manhattan. Ze werken samen met Sally Hawthorne, een moedige presentatrice van een geschiedenisshow, die op een zoektocht is om haar show te redden en te bewijzen dat Sesamstraat echt bestaat, met obstakels gecreëerd door de 'slechte' burgemeester, met zijn eigen redenen om Sesamstraat verborgen te houden voor de wereld. .
Zuidelijke schoonheid Linda Lee Thomas was de drijvende kracht achter de legendarische songwriter Cole Porter. Hoewel Porter homoseksueel was, duurde hun gezelschap en liefde gedurende 35 jaar huwelijk. Met innovatieve arrangementen slingeren de tijdloze liedjes van Cole Porter door het verhaal, waarbij ze hun liefde vieren terwijl ze de donkere kanten van hun glamoureuze leven onderzoeken.