In 1892 gaat de legendarische kapitein Joseph J. Blocker ermee akkoord om een stervend hoofd van een indianenstam, Chief Yellow Hawk genaamd, terug te brengen naar zijn thuisplaats.

The Legend of Mor’du’ gaat dieper in op de oorsprong van de gevaarlijke, angstaanjagende beer, die in de hoofdfilm zo’n essentiële rol speelt. De heks, die verantwoordelijk is voor Merida’s lot in ‘Brave’, vertelt ons het verhaal. Zij was immers betrokken bij de betovering van de kroonprins en kent de geschiedenis tot in de details. Aan wie ze het vertelt (behalve ons als kijker) wordt overigens op het laatst pas geopenbaard. Wat opvalt aan ‘The Legend of Mor’du’ is de animatiestijl. Wie hoopt op een visueel hoogstandje zoals ‘Brave’, zal grotendeels teleurgesteld worden, want de raamvertelling bestaat voor een groot deel uit op Mary Blair-achtige, met de hand getekende scènes. Dat heeft een wat abstract, schilderachtig en duister effect. Het is heel anders dan wat je gewend bent van Pixar, maar anders wil niet per definitie zeggen dat het niet geslaagd is. Dat geldt ook voor ‘The Legend of Mor’du’. Het filmpje ziet er prachtig uit.

Een stel bandieten heeft zilver gevonden op het land van de Apachen en ze doden iedere indiaan die ze tegenkomen. Als de broer van het opperhoofd Ulzana wordt gedood, zweert Ulzana wraak op de bandieten...

Een groep Dakota-indianen staat op het punt naar een reservaat gestuurd te worden en ze moeten er alles aan doen om hun grond te behouden.

Jesse Struthers en zijn broer zijn op de vlucht voor een groep mannen die jacht maken op zijn familie.

Nadat Jim (alias "The Apache Kid") ontsnapt aan sheriff Lang neemt hij een baantje aan op de ranch van Wilson. Ted Conway, de rechterhand van Wilson, pleegt een overval op een postkoets. Conway doet zich voor als de Apache Kid door middel van de zakdoek die hij kreeg van Jim. De overval mislukt en Conway wordt gearresteerd. Aan Jim de taak om Conway op het rechte pad te helpen en de naam van de Apache Kid te zuiveren.

De cavalerist kapitein Hunt is er trots op, dat hij een goede verstandhouding heeft met het indianenopperhoofd Acoma. Hunt was betrokken bij een vredesverdrag met de indianen ten tijde van het presidentschap van Abraham Lincoln. Na de moord op Lincoln gaan Hunts superieuren minder coulant om met de indianen, wat ondermeer tot gevolg heeft dat opperhoofd Acona weer op het oorlogspad is. Hunt probeert met een kleine groep gelijkgezinden met Acona te praten. Onderweg pikt Hunt de saloonzangeres Cherry op. Zij is de enige overlevende van een aanval op de postkoets door indianen.