Vagabonden kæmper imod teknologien, arbejdsløshed, fængsel, indbrudstyve, krævende kunder og chefer.Chaplins sidste stumfilm er bemærkelsværdig højtråbende, og er den eneste gang man hører vagabondens stemme.

Sultanens datter Jasmine vil ikke giftes med hvem som helst, så hun løber hjemmefra og falder for den gadesmarte Aladdin. Men sultanen onde rådgiver Jafar har planer om mere magt ved at gifte sig med Jasmine, så han gør alt for at lægge Alladin og Jamine forhindringer i vejen. Heldigvis har de et flyvende tæppe og en ånd i en flaske.

Frank Capras opfølger til It Happened One Night scorede ham endnu en Bedste Instruktør Oscar. Der er tale om et af 30’ernes mest berømte lystspil. Jean Arthur spiller reporteren Babe Bennett, der skjuler sin identitet og profession og på den måde bliver i stand til at udlevere den naive helt Longfellow Deeds (Gary Cooper), der netop har arvet $20 million. Dog forelsker hun sig i sit offer og fortryder sin adfærd.

Den retskafne irske læge Peter Blood bliver dømt til slaveri på Jamaica. Heldigvis undslipper han, og under navnet Kaptajn Blod gør den tidligere læge de karibiske farvande usikre for de spanske skibe. Undervejs smelter han pigehjerter og sætter skurke på plads.

Sultanens datter Jasmin vil ikke giftes med hvem som helst. Hun løber derfor hjemmefra og møder i byen Agrabah den tyvagtige gadedreng Aladdin. Imidlertid har Jafar, sultanen rådgiver, planer om at gifte sig med Jasmin for at tilrane sig tronen, og han gør alt for at spolere Jasmins og Aladdins spirende romance. Heldigvis får de hjælp af et flyvende tæppe og den magiske ånd Genie.

Sinbad er den kækkeste pirat og søfarer på de syv verdenshave. Han får i høj grad brug for sine evner, da han af kaosgudinden får til opgave at tilvejebringe den legendariske Book of Peace og sin bedste ven fra Proteus. Sinbad er i første omgang ikke varm på opgaven før den smukke Marina viser sig på scenen.

Sinbad møder den vansirede sultan, den smukke slavinde og den hashishrygende døgnigt som han sejler på eventyr efter skatten, der kan redde sultanens rige fra den onde Koura. Flotte stop-motion effekter af Ray Harryhausen, godt manuskript med vid og spænding af Brian Clemens og fremragende score af Miklos Rozsa, kort sagt: God gammeldags underholdning.