Bag de tunge stenmure på et slot i England er verdens mægtigste kongerige i krise. Året er 1183 og tre kongesønner kæmper om deres fars gunst og om tronen. Kong Henrik II og hans hustru dronning Eleanor fører an i en udfordrende kamp på kongelig snilde, der sætter den ældste søn Richard op mod hans to brødre. Imens drager den udspekulerede Kong Phillip af Frankrig fordel af den interne strid, da han selv har planer om at ødelægge kongeriget.
Liget af Margaret Halls teenagesøns elsker skyller op på stranden foran deres hus. Margaret tror, at det er hendes søn, der har dræbt den unge mand. For at beskytte ham skjuler hun liget, men det bliver kun begyndelsen på Margarets problemer.