L'univers personal de Serguei Paradjànov troba la seva font d'inspiració en l'obra de Sayat Nova. El cineasta s'endinsa en la ment i la poesia d’aquest trobador armeni del segle XVIII per plasmar en imatges eternes la seva biografia d'una manera tan lliure com el pensament.
Una misteriosa epidèmia de ceguesa es propaga a tot un país. Les primeres víctimes són recloses en un hospital sense rebre explicacions. Entre elles hi ha una dona que conserva la vista, però el manté en secret per poder acompanyar el marit, que s'ha quedat cec. Dins de l'hospital s'imposa la llei del més fort, cosa que donarà lloc a tota mena d'atrocitats. Mentrestant, el caos i el terror dominen els carrers. Adaptació de la novel·la "Assaig sobre la ceguesa", del Premi Nobel portuguès José Saramago.
Un home misteriós, desconfiat i solitari que viu al marge de la llei i porta sempre un violí sota el braç, arriba a Espanya amb la intenció d'acabar una feina. Pel seu camí es creuaran els personatges més peculiars.
Tres productors de cinema de Hollywood i un actor a l'atur, tots ells amics i disposats a qualsevol cosa per passar una bona gresca a base d'alcohol, cocaïna i marihuana. La casa que comparteixen dos d'ells serà l'escenari principal en el que aquests subjectes, atrapats en una crisi existencial i professional, reflexionen sobre les seves vides i el destí que els espera.
Un jove que treballa com a administratiu queda desolat quan descobreix que la seva xicota li és infidel. El seu millor amic, promès amb una noia que no estima, li proposa que facin una mena de carrera: es tracta de veure quin dels dos aconsegueix tenir relacions sexuals amb més dones.