Versió musical en animació stop motion del famós conte de 'Pinocho', ambientada a la Itàlia feixista, durant la dècada de 1930.

Dos àngels vaguen pel Berlín de la postguerra. Encara invisibles als éssers humans, donen la seva ajuda i comoditat a totes les ànimes solitàries i deprimides que van coneixent. Desprès de molts segles, un dels àngels es troba infeliç amb el seu estat d'immortalitat i desitja convertir-se en humà per poder experimentar la vida. Descobrirà que una experiència purament espiritual no és prou per a satisfer a qualsevol persona.

En James Carter és un agent de l'FBI a qui els seus superiors han hagut de cridar l'atenció per la seva actitud agressiva. Com a última oportunitat li encomanen la protecció de l'agent xinès Li, que ha arribat als Estats Units per rescatar la filla d'un alt càrrec governamental que està segrestada. El que no sap Carter és que Li és un dels lluitadors més destacats en el món de les arts marcials. A tots dos els costarà entendre's i col·laborar.

Una família anglesa prepara el funeral del patriarca. La tensió creix a mesura que les antigues picabaralles entre els fills sorgeixen de nou. L'aparició d'un desconegut que afirma que el difunt ocultava un secret fosc només empitjora les coses, cosa que obliga la família a prendre mesures dràstiques per evitar que el funeral es converteixi en un desastre total.

Preqüela de la pel·lícula X-Men. Situada 17 anys abans, narra els inicis de l'arma X i la manera com Lobezno es va convertir en mutant. Logan, convertit en un mutant que es fa dir Lobezno, i que és capaç de treure unes esmolades urpes i d'una força i agilitat sobrehumana, ultima la venjança contra Victor Creed, culpable de la mort de la seva xicota. Mentrestant, altres mutants s'acullen al programa X per unir-ne les forces.