Phil Stern, den magtfulde ejer af et stort filmselskab, bliver opsøgt af sin nevø, der søger arbejde i industrien. Den unge mand, der er rejst fra Bronx i New York til Los Angeles, bliver tilbudt et lille assistentjob, og han tager gladeligt imod. Phils sekretær, Vonnie, får til opgave at vise den nytilflyttede rundt i filmbyen. Forholdet udvikler sig til en regulær romance, men da en hemmelighed kommer frem i lyset, sættes deres kærlighed på prøve.
Med en sælsom blanding af tilfældigheder og forsyn skifter en lille bog fra Paris konstant hænder i København. Hvor end bogen kommer frem, skaber den ravage og intim fornøjelse blandt sine læsere, der modtager dens budskaber på meget forskellige måder, men dog aldrig uden at indholdet efterfølgende formår at ændre deres liv