El jove Malik El Djebena, francès d'origen àrab, ingressa a la presó per complir una pena de sis anys. Encara que al principi la vida a la presó li resulta molt dura perquè està sol, s'adapta ràpidament i, gràcies al seu carisma, es guanya a poc a poc la simpatia dels membres de la màfia corsa, que tenen subornats a els guàrdies i controlen tot el que passa a la presó.

Al Tinent Diamond li ordenen arxivar el cas sobre el cap de la màfia Mr. Brown, perquè està costant al departament massa diners, i els resultats són nuls. Diamond, però, no es rendeix i intenta aconseguir proves per mitjà de la núvia de Mr. Brown, Susan Lowell.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

Carl Buckley (Broderick Crawford), un maquinista que tem perdre la feina, demana a la seva dona (Gloria Grahame) amb qui manté una freda relació, que intercedeixi per ell davant un executiu de la companyia, amb qui havia tingut relacions abans de casar-se. Però, quan Carl s'assabenta del preu que la seva dona ha hagut de pagar per evitar el seu acomiadament, assassina el directiu durant un viatge amb tren. Un ferroviari anomenat Jeff Warren (Glenn Ford) s'enamora de la dona de Carl, que li confessa que el seu marit l'està fent xantatge.

Una jove funcionària apareix assassinada a la Casa Blanca. Harlan Regis és el detectiu d'homicidis a qui encarreguen la investigació. El cas no li resultarà fàcil perquè els membres del servei secret no estan disposats a col·laborar-hi. Només l'agent Nina Chance es decideix a ajudar-lo.