I eventyrlandet hvor Grinchen og hvemmerne bor glæder man sig til den store julefest. Grinchen bryder sig ikke om julen, og han vil prøve at stoppe den.

England i starten af 1400-tallet. Kong Henry IV er skuffet over sin søn, kronprins Hal, der mest går op i at drikke og more sig med den storpralende svirebror John Falstaff. Da tronen trues af et oprør, beslutter Hal at genvinde sin fars tillid ved at bevise sit værd i kamp. Men for at blive konge må Hal også slå hånden af sine gamle venner - deriblandt Falstaff.

Will Shakespeare har brug for passioneret inspiration, der kan stoppe et alvorligt tilfælde af forfatterblokering, får han en hemmelig romance med Lady Viola ordene til at flyde som aldrig før!

Kaptajn John Boyd er blevet udråbt som kujon, da han gemte sig under et angreb i den mexicansk-amerikanske krig. Han er derfor nu blevet forvist, sammen med en gruppe soldater, til det øde Fort Spencer i Sierra Nevada-bjergene. Her støder de på den fremmede mand, Colqhoun, som viser sig at have en helt særlig appetit, for kannibalisme.

Ashley er på nippet til at flytte hjemmefra, men indvilliger alligevel i at tage et sidste babysitterjob og passe på den 12-årige Luke, mens hans forældre er til julefest. Luke har naturligvis et kæmpe 'crush' på den ældre pige, og hvem ved, måske falder hun endelig for hans charme. Men selvom vi befinder os i et stille, hyggeligt forstadskvarter, så bliver denne aften hverken stille eller hyggelig. Da fremmede forsøger at trænge ind i huset, bliver Ashley og Luke afskåret fra omverden og kan ikke slippe væk. Det er ikke andet at gøre end at træde i karakter. Hvem det end er, der forsøger at ødelægge julen, så skal de sgu' ikke slippe afsted med det!

Kongepingviner danner par ved at synge sig ind i hinandens hjerter. Derfor er det mere end almindelig surt for pingvinen Mumble, da han opdager, at han ikke kan synge. I stedet beslutter Mumble at forsøge at danse sig til opmærksomhed fra sin elskede. Opmærksomhed får han, men ikke på den gode måde. I hvert fald ikke til at begynde med.

Santa Claus knapt så kendte bror Fred Claus er familiens sorte får. Denne gang er han endt i fængsel og Santa må stille kaution, men under betingelse af at Fred arbejder sin gæld af på Nordpolen, hvor der skal laves en ordentlig bunke legetøj til jul. Det viser sig dog at være julemandens største fejltagelse til dato, for brormand er ikke sådan lige til at styre.