Det brutale mord på en familie i en lille by i Kansas i november 1959 fanger Truman Capotes (Philip Seymour Hoffman) interesse. Den berømte forfatter af ”Frokost på Tiffany” begynder sammen med sin barndomsven Nelle Harper Lee (Catherine Keener), der senere skriver ”Dræb ikke en sangfugl", sin egen efterforskning, og det lykkes ham at vinde lokalbefolkningens tillid på trods af sin affekterede adfærd og ekstravagante levestil. Arbejdet med bogen ”Med koldt blod” (som lægger fundamentet til en helt ny genre i amerikansk litteratur) begynder at tære på Capote i takt med, at han lærer morderne at kende og deres henrettelse nærmer sig – han bliver påvirket på en måde, som han aldrig havde forestillet sig.

Stu Shepard er en speedsnakkende New York PR-ekspert med et næsten rutinemæssigt anstrengt forhold til sandheden. Hans liv tager en ubehagelig drejning, da han en dag svarer en ringende telefon i en telefonboks – og opkaldet er til ham! Stemmen i røret befaler ham at forblive i telefonboksen uden at foretage sig noget som helst – og for lige som at understrege alvoren, er en kraftig snigskytteriffel på plads i et af de mange tusinde vinduer omkring med frit skud til boksen… Stemmen i røret beviser kort efter – med skræmmende effekt – at han mener det alvorligt. Politiet, der tror, at Stu selv er den farlige snigskytte, retter alle deres våben mod boksen. Nu begynder stemmen at forlange forskellige ting af Stud; f.eks. skal han fortælle sin kone sandheden om sin udenoms affære – alt imens Stu desperat forsøger at kommunikere med politiet – uden skytten opdager det… Så næste gang du hører en fremmed telefon ringe i nærheden; lad den være

Den enlige mor Eva forsøger på bedste vis at få enderne til at nå sammen og det er ikke altid let, når man bor i den mindre pæne del af byen. Og hvad værre er. Hun har ikke råd til de samme sikkerhedsforanstaltninger som byens rige indbyggere. Da hun og datteren Cali bliver overfaldet af maskerede overfaldsmænd, må de flygte ud af deres lejlighed. Her løber de bogstaveligt talt ind i Joe, som noget modvilligt beslutter sig for at hjælpe dem og har sin egen dagsorden for at være ude i de 12 timer, hvor anarki råder i gaderne. Sammen med parret Shane og Liz, der søger ly i Leos pansrede bil, må de nu sammen forsøge at kæmpe sig igennem den årlige udrensning.

Bedst som man troede at FBI havde fået gjort kål på Jigsaw og hans dødbringende fælder, viser det sig at den sadistiske psykopat har endnu et par overraskelser oppe i ærmet. FBI-agenterne Strahm og Perez får til opgave at gennemgå sporene efter den afdøde morder, og de skulle nok have meldt sig syge den dag, for Jigsaw er slet ikke færdig med at lege.

Efter en våd aften vågner Abbie op ved siden af sin homoseksuelle ven og indser, at de har haft sex. Nogle uger senere kommer chok nummer to: Abbie er gravid.