A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Quan en Bill rep la tràgica notícia de la mort d'en Brady, el seu germà bessó, abandona el seu lloc com a professor de filosofia clàssica a la universitat de Brown i torna a Little Dixie, un petit poble de la zona rural d'Oklahoma on es va criar. Però en arribar descobreix que en realitat el seu germà no ha mort i, ràpidament, s'adona que es tracta un pla per fer-lo tornar i demanar-li la seva ajuda. Malgrat no estar molt convençut, Bill decideix finalment ajudar al seu germà i participar en el seu absurd pla, accedint a fer-se passar per en Brady i visitar a la seva mare, la Daisy.