Balletimpressario Boris Lermontov engagerer den lovende ballerina Victoria Page og den talentfulde komponist Julian Craster til at arbejde for sig på en ny ballet, lavet over H.C. Andersens "De røde sko". Balletten bliver en stor succes, og Victoria og Julian forelsker sig. Men Boris er jaloux og gør, hvad han kan, for at ødelægge deres lykke.

Wembley Stadion, 1985. Queen-forsangeren Freddie Mercury træder ud på scenen foran tusindvis af fans til Live Aid. Bandet er på sit højeste. Det har været en kometagtig rejse, fra han møder et band, der mangler en forsanger til den ikoniske koncert: Op- og nedture, stoffer, sex, alkohol, aids. Musikken er revolutionerende og Freddie bryder alle konventioner.

Emma Watson fra trekløveret i Harry Potter-filmene har i denne britiske TV-produktion forladt trylleskolen til fordel for de skrå brædder. Hun er en af tre adoptivsøskende, Pauline, Petrova og Posy Fossil, ud af fattig familie, som må kæmpe hårdt for at komme frem i verden via deres talenter inden for bl.a. skuespil og ballet. Deres onkel, som de bor hos, forlader dem en dag for aldrig at vende tilbage, og de må nu ty til deres ældre søster for hjælp.