En James Carter és un agent de l'FBI a qui els seus superiors han hagut de cridar l'atenció per la seva actitud agressiva. Com a última oportunitat li encomanen la protecció de l'agent xinès Li, que ha arribat als Estats Units per rescatar la filla d'un alt càrrec governamental que està segrestada. El que no sap Carter és que Li és un dels lluitadors més destacats en el món de les arts marcials. A tots dos els costarà entendre's i col·laborar.
L'actitud individualista de Kevin Chan en la lluita contra el crim li ha significat una degradació com a policia. Per altra banda, pateix les amenaces i la provocació contínues d'una organització criminal, el cap de la qual ell va posar en mans de la justícia. Kevin vol anar-se'n de vacances per evitar tota aquesta pressió, però no pot fer-ho a causa d'un seguit d'amenaces de bomba a Hong-Kong. Segueix algunes pistes per seu compte i, quan comença a acostar-se als culpables, la seva promesa pateix un intent de segrest.
Xina, a mitjan segle XVII. La instauració de la dinastia Qing genera nombroses revoltes a causa del seu origen manxú. El nou govern, en lluita contra les faccions rebels, prohibeix la pràctica de les arts marcials sota pena de decapitació. Cruel i cobejós, el senyor de la guerra Vent de Foc, aprofita l'avinentesa per obtenir poder i riqueses, causant milers de morts arreu.
En un món futur s'ha descobert que hi ha vides alternes en universos alterns, un fet que els agents del Departament Multiverse defensen, excepte l'investigador Yulaw. Yulaw ha travessat 123 universos perseguint i destruint les seves vides alternes. A mesura que les mata, absorbeix la força d'aquestes vides alternes, guanyant habilitats sobrehumanes. La magnitud de tal fenomen pot desequilibrar el delicat equilibri de tots els universos, sobretot quan a Yulaw ja només li queda eliminar a l'última de les seves vides alternes. Aquest personatge, Gabriel Yulaw, és agent de policia honest i bon marit, i la seva vida es veu alterada quan l'altre Yulaw entra al seu univers. Per salvar-se a si mateix, l'única alternativa que li queda és la de matar al seu jo malvat de l'altre univers.