Anne forelskede sig hovedkuls i den flotte unge sømand, Frederick Wentworth. Men da han hverken havde titel eller formue, var Annes familie imod forbindelsen og overtalte hende til at bryde forbindelsen. Otte år senere fortryder Anne stadig sin beslutning, hun elsker stadig Frederick, og da han går i land med både formue og et godt ry, kan hun blot set til mens alle de ugifte unge kvinder sværmer om ham.

Dette tørt sjove mockumentary om den tabte arbejdet i en banebrydende New Zealand film geni er formentlig en af de bedste eksempler på den faux-dokumentariske genre. Faktisk var det så vellykket, at når det oprindeligt blev sendt på New Zealand fjernsyn, hundredvis af seere købte præmissen krog, line, og loddet. Hvis du ikke nogen bedre vidste selv, er det helt muligt, du kan blive narret til at tro den ekstremt høje fortælling om en Colin MacKenzie, en ambitiøs filmskaber, der gjorde verdens første taler filmen (år før The Jazz Singer), opfundet farvefilm, og skabt en enorm bibelsk epos, der ville sætte Cecil B. DeMille og DW Griffith til skamme. Filmskaber Peter Jackson (Heavenly Creatures) kløgtigt indsætter sig selv ind i filmen via sin dokumentation af "opdagelsen" af McKenzie tabte epos, der i årevis blev bevaret i en haveskur.

I 1968 er krigen i Vietnam på sit højeste. Sally's mand er indkaldt, og hjemme i Los Angeles arbejder hun på et hospital for sårede soldater. Her møder hun den bitre Luke, der nu er bundet til en kørestol, og hun forelsker sig i ham.

Året er 1941, Den unge smukke Ethel er omsværmet af de tre venner Teddy, Jack og Chuck - tre unge, lovende piloter. Ethel har særligt et godt øje til Teddy, en muskuløs ung mand fra landet med et venligt ansigt og et varmt smil. Kærligheden mellem dem blomstrer, og de drømmer om en fremtid sammen. Men så angriber japanerne Pearl Harbor, krigen bryder ud, og de tre venner bliver indkaldt. Da krigen endelig synger på sidste vers, styrter et amerikansk bombefly ned i Irland med en af de unge piloter ombord, og Ethel må sande, at hendes livs kærlighed er borte. Som ægte venner har Teddy, Jack og Chuck dog lovet at tage hinandens plads, hvis noget skulle ske.