Una noia carrega amb una responsabilitat inimaginable. Un jove ha de triar entre amor i honor. Un rei gelós no s'aturarà davant de res per conservar la seva corona. Aventura musical que barreja melodies clàssiques i humor, fe i noves cançons pop en una renovada versió de la història de la Maria, en Josep i el naixement de Jesús.

En Tib, un gat negre, guia la Mary fins a una estranya flor enmig del bosc. Poc després, la Mary troba una petita escombra, i se sorprèn en veure que és màgica. Abans que pugui gairebé adonar-se'n, l'escombra la fa volar per damunt dels arbres i dels núvols, i va a parar a la universitat d'Endor, una universitat de bruixes especialitzada en el control de la màgia. Després d'una visita guiada per la universitat, descobreix que hi fan tota mena d'experiments i acaba optant per escapar-ne i no tornar-hi mai més. Però això no acabarà així, ja que les bruixes volen recuperar la flor...