Guerra dels Cent Anys (segles XIV i XV). El 1431, Joana d'Arc, després d'haver conduït les tropes franceses a la victòria, és arrestada i acusada de bruixeria. Ella declara haver rebut de Déu la missió de salvar França, però és processada i condemnada a morir a la foguera.

Dos àngels vaguen pel Berlín de la postguerra. Encara invisibles als éssers humans, donen la seva ajuda i comoditat a totes les ànimes solitàries i deprimides que van coneixent. Desprès de molts segles, un dels àngels es troba infeliç amb el seu estat d'immortalitat i desitja convertir-se en humà per poder experimentar la vida. Descobrirà que una experiència purament espiritual no és prou per a satisfer a qualsevol persona.

Roma, Segona Guerra Mundial. Fulvio, Matilde, Mario i Cencio són quatre persones amb unes característiques especials que els fan brillar cada nit al circ del senyor Israel. Més que companys de treball, s'han convertit en família. No obstant això, la guerra posa en perill el circ i a la realitat familiar que han construït. Ara, simplement, són quatre individus perduts en l'horror.