In una campagna è il crepuscolo e le vacche si apprestano ad uscire da un mulino e a rientrare nella stalla. Dentro l'edificio è in rovina e lasciato al più completo stato di abbandono. Infatti è abitato solo da due uccelli la cui femmina sta covando le uova proprio sotto la ruota della macina, bloccata da una corda, ma anche da due tortore in amore, da alcuni topolini, da un gufo dormiglione e da uno stormo di pipistrelli che si affrettano ad uscire dato che è quasi notte. Sopraggiungono le tenebre e la zona è immersa nella più totale quiete: le rane gracchiano, le lucciole svolazzano tra i canneti e i grilli cantano allegramente. Quando all'improvviso comincia ad alzarsi il vento: tutti i piccoli animali corrono a rifugiarsi mentre il mulino è scosso da violente folate. La tempesta comincia a farsi sentire con dei rimbombi di tuoni in lontananza e una forte raffica di vento fa spezzare i brandelli della corda che teneva bloccato il meccanismo, facendolo muovere...

Mentre Spike e Tyke stanno dormendo in giardino, Jerry entra nella cuccia di Tyke per nascondersi da Tom. Il gatto sveglia Tyke tirandolo fuori dalla cuccia, e Spike lo avverte che se lo troverà ancora a infastidire suo figlio, lo farà a pezzi. Nonostante abbia paura di Spike, Tom prova comunque a catturare Jerry, ma viene sempre scoperto da Spike e gli sfugge per un pelo. Decide allora di attirare il cane in un capanno usando una bistecca. Dopo averlo chiuso dentro, intrappola Jerry in un barile capovolto. Tuttavia il topo fugge da un'asse del barile, e mette il dormiente Tyke al suo posto. Spike, dopo aver demolito una parete del capanno, va da Tom e gli ordina di alzare il barile. Tom inizialmente pensa che sotto il barile ci sia Jerry, ma vedendo il topo sopra lo steccato si prepara al peggio...

Un samurai errante trova un fantoccio di paglia con una spada conficcata al suo centro, e con essa fa a pezzi tutti i fantocci di paglia che incontra sul suo cammino. Ma questi, poco dopo averli colpiti, si rivelano essere delle persone, e la spada Muramasa mostra così la sua vera natura di spada maledetta.

Il bambino Mowgli, separato dalla sua famiglia e perso nella giungla, viene trovato e cresciuto dagli animali. L'orso Baloo cerca di insegnare a Mowgli le vie della giungla, ma alcuni degli altri animali della giungla hanno i loro piani per il giovane cucciolo!