Korte animatie: In de ark, die al duizenden jaren op een besneeuwde bergtop staat, wacht een oude kluizenaar op een nieuwe overstroming. Er nadert een wetenschappelijke expeditie, net als de regen begint te vallen.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Korte animatie: 'Proof of Us' is een originele animatie gemaakt om alle examenkandidaten in Japan te motiveren.