Historien om den excentriske, britiske kunstner Louis Wain, hvis lunefulde, til tider endda psykedeliske billeder bidrog til at ændre offentlighedens opfattelse af katte for evigt.
Kaia stiller ikke urimelige krav til tilværelsen. Egentlig ønsker hun bare at leve lykkeligt med sin lille familie. Men end ikke det synes at lykkes, for Eirik gider hverken tale eller elske med sin hustru, som han ikke finder synderligt attraktiv længere. Men Kaias lyse sind lader sig ikke tryne. En dag flytter et – i Kaias optik – fuldkommen perfekt par ind i nabohuset. De synger i kor og har en adopteret en søn fra Etiopien. Vildt eksotisk! Kaia sætter alt ind på at blive venner med de nye naboer, men venligheden griber om sig og pludselig danner det forfrosne landskab ramme om en forkvaklet kærlighedshistorie af de allersorteste…
Den selvoptagede skuespiller Jack Noah får sit livs udfordring i det sydamerikanske land Parador. Diktatoren, der har en stor lighed med Jack, er netop død. Hans næstkommanderende Strausman truer Jack til at påtage sig rollen som den afdøde. I første omgang synes Jack godt om jobbet og alle dets frynsegoder, ikke mindst elskerinden Madonna. Hun formår dog snart at få ham til at skifte politisk kurs.